Xebec réalise l’acquisition transformative de HyGear

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Jan 16, 2021

Xebec réalise l’acquisition transformative de HyGear

DISTRIBUTION INTERDITE AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS

TOUS LES MONTANTS SONT EN DOLLARS CANADIENS, À MOINS D’INDICATIONs CONTRAIRES

MONTRÉAL (Québec), le 31 décembre 2020 – Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec » ou la « Société »), fournisseur mondial d’énergies propres, est heureuse d’annoncer la clôture de l’acquisition annoncée précédemment de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V. (« HyGear ») pour une contrepartie totale de 82,0 millions d’euros (environ 127,3 millions de dollars) et la prise en charge d’une dette nette de 18,4 millions d’euros (environ 28,6 millions de dollars) (l’« acquisition »). Le prix d’achat de l’acquisition a été acquitté par un paiement en espèces d’un montant de 42,0 millions d’euros (environ 65,2 millions de dollars) et par l’émission de 10 014 364 actions ordinaires de Xebec.

HyGear a été fondée en 2002 à Arnhem, aux Pays-Bas. Elle exerce ses activités dans le secteur des technologies propres et se spécialise dans la production sur place et la récupération de gaz industriels. HyGear est une entreprise émergente qui exerce des activités de conception, de fabrication et de fourniture de technologies et de produits pour la production, la récupération, la purification et le mélange de gaz industriels comme l’hydrogène et l’azote. L’assise technologique de HyGear est composée de 14 brevets actifs émis dans des pays de l’Union européenne et aux États-Unis.

L’acquisition place Xebec dans une position unique pour réaliser, et ce, en mode accéléré, sa stratégie de distribution de gaz renouvelable. L’acquisition de nouvelles technologies liées à l’hydrogène et l’accès à de nouveaux marchés permettront à Xebec de lancer une gamme de produits à hydrogène écologiques et viables sur le plan commercial. L’acquisition devrait notamment :

  • permettre à Xebec de faire son entrée sur le marché de l’hydrogène industriel et le nouveau marché de l’énergie basée sur l’hydrogène;
  • donner lieu à l’expansion des activités et produits de HyGear en Amérique du Nord et à des occasions d’affaires liées à des projets de modernisation avec les stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé existantes;
  • élargir la gamme de produits de Xebec et permettre à la Société de devenir un fournisseur mondial de systèmes de production de gaz sur place;
  • fournir à Xebec de solides capacités dans les activités de recherche et développement liées à l’hydrogène et au gaz sur place.

« Il s’agit de l’initiative la plus audacieuse jamais prise par la Société, qui a pour but de faire de Xebec un leader sur le marché mondial du gaz renouvelable. Nous sommes également très heureux de pouvoir bénéficier du soutien stratégique de la Caisse de dépôt et placement du Québec, important investisseur institutionnel à long terme qui partage également la même vision. Par conséquent, nous nous trouvons maintenant dans une position unique pour tirer parti d’une clientèle industrielle récurrente et rentable afin de soutenir notre croissance sur les marchés du gaz naturel renouvelable et de l’hydrogène. J’aimerais féliciter toute l’équipe pour son travail acharné et accueillir chaleureusement HyGear dans la famille de Xebec », a déclaré Kurt Sorschak, président du conseil, chef de la direction et président de Xebec Adsorption Inc.

La contrepartie en espèces de l’acquisition a été financée au moyen du produit tiré de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des bons de souscription de la Société (les « reçus de souscription ») qui a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marché des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc., agissant en qualité de coteneurs de livres, et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Groupe Canaccord Genuity inc., Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières Beacon Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc., et du produit d’un placement privé simultané de reçus de souscription (les « reçus de souscription du placement ») réalisé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. La clôture de ces deux opérations a eu lieu le 30 décembre 2020.

L’acquisition ayant été réalisée, chaque reçu de souscription et chaque reçu de souscription du placement a été automatiquement échangé contre une action ordinaire du capital de la Société (collectivement, les « actions ordinaires ») sans autre contrepartie et sans autre mesure requise des porteurs des reçus de souscription et des reçus de souscription du placement.

Les reçus de souscription et les reçus de souscription du placement ont cessé d’être négociés à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») aujourd’hui. Le registre des transferts maintenu par Société de fiducie AST (Canada), en sa qualité d’agent des reçus de souscription, sera fermé, et les reçus de souscription ainsi que les reçus de souscription du placement seront radiés de la cote de la TSXV. Les actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription et aux reçus de souscription du placement devraient commencer à être négociées sur le TSXV le 4 janvier 2021.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un tout État, toute province ou tout territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, et aucun titre ne sera vendu, avant que les titres ne soient inscrits ou autorisés en vertu de la législation en valeurs mobilières de l’État, de la province ou du territoire en question. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États‑Unis. Les titres dont il est fait mention aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences d’inscription de cette loi.

Conseillers
Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi en qualité de conseillers financiers dans le cadre de l’acquisition. Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques de la Société, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques des preneurs fermes et Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en qualité de conseillers juridiques de la CDPQ. 

Lien connexe
https://www.xebecinc.com 

Relations avec les investisseurs :
Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs,
Xebec Adsorption Inc.
bchow@xebecinc.com
+1 450.979.8700, poste 5762

Demandes de renseignements des médias :
Victor Henriquez, associé principal, Public Stratégies et Conseils,
agissant pour le compte de Xebec
victor@publicsc.com
+1 514.377.1102

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels des petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrite à la TSXV sous le symbole « XBC ». Pour plus d’information, veuillez visiter www.xebecinc.com.

Mise en garde

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (terme dans les politiques de la TSXV) n’accepte une responsabilité concernant le caractère adéquat ou l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, sauf ceux portant sur des faits passés, sont des énoncés prospectifs et comportent des risques et des incertitudes. Généralement, on reconnait les énoncés prospectifs à l’emploi de termes et expressions tels que « planifie », « cherche à », « prévoit », « estime », « a l’intention de », « est susceptible de » ou de variations de ces termes ou expressions, conjugués au futur ou au conditionnel. Les énoncés prospectifs portent notamment sur les objectifs d’affaires de Xebec et de HyGear, leur croissance prévue, leurs résultats d’exploitation, leur performance et leurs résultats financiers ou sur l’acquisition et sur la capacité de Xebec d’intégrer avec succès l’acquisition, ainsi que le rendement financier et les produits d’exploitation futurs qui devraient en découler. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés portant sur les dépenses en immobilisations futures, les produits d’exploitation, les frais, les bénéfices, la performance économique, les dettes, la situation financière, les pertes et perspectives futures ainsi que les attentes de la direction de Xebec au sujet de renseignements portant sur les activités ainsi que l’expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et incertitudes commerciaux et économiques et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris le rapport de gestion annuel et la notice annuelle les plus récents, qui ont été déposés sur SEDAR, à www.sedar.com. De plus, si l’un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisent ou si des hypothèses sous-jacentes se révèlent erronées, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs ou l’information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, notamment, la conjoncture incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID‑19, la capacité de Xebec de générer une croissance des produits d’exploitation, la possibilité pour Xebec d’accéder à du financement et à d’autres formes de crédit ainsi qu’à des capitaux, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans d’affaires, le nombre restreint de clients dont Xebec dispose, la perte potentielle d’employés clés, l’incapacité éventuelle de réaliser les avantages escomptés de l’acquisition, les changements apportés aux modalités de l’acquisition, la hausse de l’endettement, les risques liés à la transition, les risques liés à l’intégration de l’acquisition, la perte de certains membres du personnel clés de HyGear, la possibilité que des coûts ou passifs associés à l’acquisition ne soient pas déclarés, la possibilité que l’information fournie par HyGear ne soit pas exacte ou complète, la fluctuation des taux de change, les changements dans la conjoncture économique en général, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs soient raisonnables, il est recommandé de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement, et rien ne garantit que ces événements se produiront ou qu’ils se produiront dans les délais indiqués. Sauf si les lois applicables l’exigent, Xebec n’a pas l’intention de mettre à jour ou de modifier des énoncés prospectifs par suite de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour une autre raison, et elle se dégage de toute obligation à cet égard.


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